Economía
La próxima semana comienzan las licitaciones para el pago anticipado de servicios de deuda
La próxima semana se comenzarán a licitar los pagos anticipados de servicios de deuda en el marco del Fondo del Bicentenario. También se envío la propuesta técnica a la SEC para la reapertura del canje. Boudou analizó estos temas y la deuda con el Club de París con diplomáticos de la UE.
Tras el anuncio del plan de facilidades fiscales en la AFIP, el ministro de Economía, Amado Boudou, indicó que la semana próxima se iniciará el proceso de licitaciones para los tenedores de títulos públicos que quieran optar por el pago anticipado -con un descuento- de los servicios de deuda que vencen en 2010. También confirmó el envío de la oferta económica para la reapertura del canje a la Comisión de Valores de los Estados Unidos.
“La semana que viene se van a hacer licitaciones para los que quieran cobrar en forma anticipada con algún descuento”, dijo Boudou, que ayer también participó de un almuerzo con representantes diplomáticos de la Unión Europea.
El Gobierno anunció el lunes la creación del Fondo del Bicentenario por u$s6.559 millones, que será destinado a garantizar el pago de las obligaciones financieras del país que operan el año próximo.
Se publicó el decreto 2.010/09 en el Boletín Oficial, que autorizó el pago de la deuda con las reservas excedentes del Banco Central y que detalla que “la obtención de un mayor financiamiento a menores tasas tanto para el sector público como para el sector privado tiene por objeto garantizar el sostenimiento de la inversión pública y privada, el crecimiento de la economía y la creación de trabajo decente y genuino”.
El texto del decreto establece que el Banco Central transferirá al Tesoro nacional las reservas de libre disponibilidad. Como contraprestación, la entidad que preside Martín Redrado recibirá “una Letra intransferible denominada en dólares, diez años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual”.
Los intereses se cancelarán semestralmente.
Según el Ministerio de Economía, la deuda que vence en 2010 se divide en u$s4.382 millones en títulos públicos y u$s2.187 millones con organismos multilaterales. Las licitaciones están orientadas al sector privado, donde la mayor concentración de deuda radica en los BODEN, tanto en pesos como en dólares. Estos bonos operan servicios en 2010 por 2.592 millones de dólares.
A su vez, en BONAR vencerán u$s500 millones, en préstamos garantizados 530 millones, en Discount 451 millones y en Bonos Par 308 millones, según el cronograma oficial.
Boudou aclaró que el Fondo del Bicentenario no será utilizado para cancelar la deuda con el Club de París, ya que aún no hay acuerdo.
En ese sentido, continúan las negociaciones y el objetivo de Economía es abrir una instancia formal de diálogo. Para esto, ayer el ministro participó de un almuerzo con embajadores de países europeos, donde buscó allanar la negociación con el grupo de acreedores con sede en Francia.
En el Palacio de Hacienda se analiza la contratación de un asesor externo, una entidad habituada a negociar con los organismos estatales que responden a la férrea burocracia europea.
El ministro “escuchó y respondió inquietudes de los diplomáticos”, no sólo por la negociación con el Club de París sino también sobre holdouts y la relación con el FMI.
A la mesa de la embajada de Suecia estaban sentados, entre otros, el embajador alemán Günter Kniess; el español Rafael Estrella -país que se ofreció como intermediario para agilizar la negociación con el Club de París-; el francés Jean-Pierre Asvazadourian; el titular saliente de la delegación de la Comisión Europea en Buenos Aires, Gustavo Martin Prada, y el encargado de Negocios de Italia, Giorgio Guglielmino; junto al anfitrión, Arne Rodin, y su consejero de negocios, Gerhard Mayer.
HOLDOUTS. Por otra parte, Boudou confirmó que se envió la oferta económica a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos para la reapertura del canje de deuda. “El área de Due Dilligence del ministerio ya envío la oferta técnica del canje, que se abriría alrededor del 12 de enero”, indicó el funcionario.
De esta forma se completó un nuevo paso para canjear por un nuevo bono la deuda a los bonistas que no entraron al cambio en 2005, lo que incluirá una quita mayor a la del 65% que se hizo en ese momento, además de la suscripción de un nuevo título, lo que garantizará fresco al Estado.
Con esta serie de acciones el Gobierno busca mostrar la voluntad de pago del país y de esta forma poder realizar una emisión de deuda con tasas de interés de un dígito tras la reapertura del canje.
